Âgé de sept ans et débordant d’imagination, Tim est bouleversé par l’arrivée du bébé qui attire toute l’attention et l’amour des parents. Le petit garçon délaissé découvre rapidement que son rival, hypocrite et machiavélique, peut parler comme un adulte, et qu’il n’hésitera pas à l’évincer de la maison. Tim entend une conversation téléphonique et apprend que le nouveau venu est un espion chargé d’une mission secrète par la compagnie Baby Corp.